В самом сердце густых лесов скрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Со временем люди захватили город, и теперь в нём правит жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он всё время увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнания и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к затворникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.