Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки с безупречными навыками стрельбы и боевыми умениями, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задания. Во время одной из операций, в которой он участвует, происходит провал, и гибнет коллега. Николай убежден, что в их отделе завелся шпион, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, по мнению Николая, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к сослуживцу, который занимает должность главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новом месте ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо становились жертвами убийств.
