Из столицы России, Москвы, в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — внедрить собственное видение и порядок в работе учреждения. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время страна переживает эпоху перестройки, что заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух традиций порождает мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит принять решение: остаться верной древним традициям или выбрать любовь, которая дает надежду на лучшее будущее.