На заседании штаба Красной Армии маршал Василевский поднимает вопрос о необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в числе которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить и уничтожить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный под псевдонимом Саня, и его боевой товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал грозит взорвать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.